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Artikel

Ein Vergleich der legalen und illegalen EU-Cannabismärkte

20. Juni 2024 von SOMAÍ Pharmaceuticals

Mitverfasst von Michael Sassano und Callum Kellas

Der illegale Cannabismarkt existierte in allen Ländern, lange bevor die legalen Märkte spät auf den Plan traten. Sie verfügen über die größten globalen Vertriebsnetze mit Direktvertrieb und Auswahlmöglichkeiten. Für legale Produzenten ist und bleibt der illegale Markt der größte Konkurrent des legalen Marktes

Die Dynamik des Cannabiskonsums in der Europäischen Union und darüber hinaus zeigt ein Wechselspiel zwischen kultureller Akzeptanz, gesetzlichen Beschränkungen, Konsumlust und Geografie. 

Die besten Daten für die überwiegende Mehrheit der europäischen Verbraucher stammen derzeit leider aus Kriminalitätsstatistiken, der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) und dem Office for National Statistics sowie aus anekdotischen Erfahrungen. 

Das Verbraucherprofil der erwachsenen Verbraucher in der EU

Betrachtet man den jährlichen Konsum, so übersteigt die Rate in fünf Ländern der Stichprobe 10 %. Die erwachsenen Verbraucher in Spanien und Frankreich sind die beiden Länder, die sich durch ihre unterschiedlichen, kaum vorhandenen rechtlichen Rahmenbedingungen für den Zugang auszeichnen. 

Bei näherer Betrachtung des Profils der monatlichen Konsumenten zeigt sich, dass etwa 30 % der monatlichen Konsumenten Cannabis fast täglich und weitere 30 % wöchentlich konsumieren. Kurz gesagt, etwa 3 % der europäischen Bevölkerung konsumieren Cannabis in einer Menge, die mit der eines legalen Patienten vergleichbar ist.  

Die Tschechische Republik ist ein eklatanter Ausreißer, in der der häufige Konsum aufgrund der vergleichsweise freizügigen rechtlichen und sozialen Kultur deutlich weiter verbreitet ist als in anderen EU-Ländern. 

Offensichtlich haben die Portugiesen den geringsten Gewohnheitskonsum. Als Vorreiter bei der Entkriminalisierung ist der Vergleich mit Deutschland am aktuellsten, wo Bundeskanzler Olaf Scholz diese Woche erklärte, dass es das erklärte Ziel sei, den Konsum zu reduzieren. Es ist nicht schwer zu erraten, wie die deutschen Märkte in den kommenden Monaten mit dem vereinfachten medizinischen Zugang und der baldigen Einführung einer legalen Bezugsquelle in Form von Social Clubs reagieren werden.

Die schlafenden Giganten des legalen Cannabiskonsums

Wenn man sich den prozentualen Anteil der Erwachsenen ansieht, die jeden Monat Cannabis konsumieren, sind es dieselben drei Namen, die einem in diesem großen grünen Block ins Auge springen: Spanien, Frankreich und Italien, die sich als wichtige Märkte für eine mögliche Gesetzesreform und den Zugang zu Cannabis erweisen. 

Dieses Konsummuster unterstreicht die tiefe Verwurzelung von Cannabis in bestimmten europäischen Kulturen und das Potenzial der legalen Märkte, sich anzupassen und mit dem illegalen Handel zu konkurrieren.

Die Entwicklung der von der EBDD gemeldeten durchschnittlichen illegalen Marktpreise pro Gramm in den letzten 20 Jahren in der EU zeigt, dass die geografischen Gegebenheiten und die frühe Deregulierung die wichtigsten Faktoren für die Preisinflation sind.

  • - Schweden, Griechenland, Malta und Inselstaaten werden wegen ihrer geografischen Unzugänglichkeit bestraft. Maltesische Preise sind nach der Entkriminalisierung stark gefallen
  • - Niederländische Bürger erhalten in Coffeeshops erschwingliche, lokal angebaute Blumen
  • - Spanien profitiert von gut angebundenen Routen nach Afrika und Lateinamerika
  • - In Portugal werden die Preise durch eine frühzeitige, fortschrittliche Gesetzgebung reguliert
  • - In Deutschland hat der Zugang zu medizinischer Versorgung in den letzten 5 Jahren eine rasche Inflationsrate umgekehrt

Der durchschnittliche illegale Marktpreis in der EU im Jahr 2021 - der vor der Inflation der letzten beiden Jahre bei 10,45 € lag - spiegelt die Auswirkungen der Lieferketten und das Potenzial der lokalisierten legalen Produktion wider, die Marktdynamik zu beeinflussen. 

Wendepunkt

In jüngster Zeit muss man sich auf anekdotische Strohhalm-Preise verlassen, die auf eine anhaltende illegale Marktinflation hindeuten.

Angesichts des geringen Umfangs der Stichprobe und des breiten Spektrums an Produkten und Qualität ist es schwierig, allzu genaue Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir können jedoch dieselben allgemeinen Feststellungen treffen wie bei den offiziellen Daten:

- Die beiden Märkte stehen in direktem Wettbewerb zueinander

- Je entwickelter und freizügiger die Vorschriften sind, desto niedriger ist der Preis

- Die höchsten gemeldeten Preise stammen häufig aus dem illegalen Markt

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Vergleich mit medizinischen Preistrends

Die australischen Preise, die aus den POS-Daten bis 2023 abgeleitet wurden, zeigen den gegenteiligen Effekt, nämlich einen erheblichen Preisrückgang pro Gramm. Dies geschah zu einer Zeit, als die alte GACP-Blume noch zulässig war, aber das Aufkommen der preisgünstigen Patientenzugangsregelungen hat sich seit ihrer Einführung Ende 2022 erheblich auf die Preise ausgewirkt. Wie breit der Markt ist, zeigen die drei meistverkauften Marken, bei denen einige Verbraucher offensichtlich Premiumprodukte weit über dem globalen Durchschnitt schätzen.

Ein ähnlicher Preistrend ist im Vereinigten Königreich zu beobachten, wo der Durchschnittspreis von 65 Sorten, die am 20.4. auf MedBud UK zum Verkauf angeboten wurden, 8,5 € pro Gramm betrug. Natürlich kommen zu den Medikamentenkosten noch beträchtliche klinische Gebühren hinzu, aber der Abwärtstrend ist offensichtlich im Vergleich zu den Preisen, die MedBud noch vor einem Jahr meldete, als die 44 Blüten im Durchschnitt 10,1 € kosteten. 

Vor einem Jahr konnte ein sparsamer Patient 20 % THC für 8 € pro Gramm erwerben. Heute würde dieses Budget für eine von Dutzenden von Blüten mit bis zu 25 % THC reichen, was für die Patienten einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Wert und Qualität darstellt.

Wenn wir die drei extremsten Ausreißer in jedem der oben genannten Fälle entfernen, ergibt sich ein weitaus stärkeres Verhältnis zwischen Wirksamkeit und Preis, was auf einen zunehmend reifen und wettbewerbsorientierten Markt hindeutet.

Die neue Revolution der Weltproduzenten: Lokalisierung und Verschiebung der Lieferketten

Die Daten über das Volumen der Sicherstellungen von Cannabis im Vergleich zu anderen Ländern der Region geben einen Einblick in die Lieferkette des illegalen Marktes. Angesichts der Nähe Spaniens zu Marokko ist dies bei der Kategorie Cannabisharz (Haschisch) besonders auffällig. 

Während früher Geographie und Kultur die Marktdynamik bestimmten, werden die Produzenten von morgen durch die Deregulierung bestimmt. 

Wie bei der Weinproduktion werden traditionelle Produzenten wie Marokko und Thailand ihren Platz neben deregulierten, unternehmerischen Nationen in der Cannabiswelt von morgen haben. 

Die Spitze des Eisbergs 

Der Kontrast zwischen der Zahl der illegalen Konsumenten und derjenigen, die Cannabis legal über medizinische Kanäle beziehen, ist krass. Nehmen wir zum Beispiel das Vereinigte Königreich, wo ein durchschnittlicher Appetit auf gewohnheitsmäßigen Cannabiskonsum mit einem mageren Grad an medizinischem Zugang einhergeht: Die Zahl der monatlichen illegalen Konsumenten übersteigt die Zahl der legalen medizinischen Patienten um etwa das 80-fache, was die erhebliche Diskrepanz bei der Zugänglichkeit verdeutlicht, die durch das bestehende Regulierungsmodell verursacht wird.

Es gibt unzählige Gründe, warum einige der am besten ausgebildeten und leidenschaftlichsten Cannabiskonsumenten das, was sie brauchen, illegal beziehen. Während Standardisierung, Wirksamkeit und Qualität von größter Bedeutung sind, ist es unsere Aufgabe, den illegalen Handel zu verstehen, mit ihm zu konkurrieren und ihn sogar in einigen Aspekten nachzuahmen. Jeder Cannabisproduzent verfehlt sein Ziel, wenn er nicht den Wertbeitrag definiert, den jeder Verbraucher abwägt. Egal, ob es sich um Cannabis, Bier oder Pastel de Nata handelt, laut meinem Wirtschaftslehrbuch aus der High School sind die Grundlagen Preis, Qualität, Auswahl und Bequemlichkeit. 

Der medizinische Preis pro Gramm erreicht einen Wendepunkt gegenüber dem illegalen Markt. Während die zusätzlichen Kosten für den Zugang zu klinischen Einrichtungen mit medizinischem Fachpersonal den Unterschied zwischen den heutigen legalen Produzenten ausmachen, die einen transformativen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem illegalen Markt erlangen, wird der Zeitpunkt dieser Verschiebung davon abhängen, dass sich die politische Agenda dieser Generation weiter von der Mentalität des Kifferwahns zu nachweislich effektiveren Strategien zur Bekämpfung des illegalen Handels verschiebt.

Die Preise werden sich weiter annähern, da die legale Lieferkette mit ihrer Infrastruktur gleichzieht. In dem Maße, in dem sich der Zugang öffnet, werden die Kästchen, die jeder Verbraucher ankreuzt, immer mehr:

 PreisQUALITÄTCHOICECONVENIENCE
EUROPAAnhängigAnhängigNN
AUSTRALIENYAnhängigAnhängigY
KANADAAnhängigYYY
USAAnhängigYYY

Das Jahr 2024 wird in die Geschichte des weltweiten medizinischen Cannabis eingehen als ein kleiner Schritt für den internationalen Zugang der Verbraucher durch die Deregulierung in Deutschland und den berühmten 252-seitigen Bericht der US-Gesundheitsbehörde HHS/FDA, in dem Cannabis als sicher und nützlich für "mindestens 15" Indikationen eingestuft wird. 

Jetzt steht die Tür für alle anderen Nationen, die Cannabis konsumieren, weiter offen als je zuvor, um die Daten und das Wachstum der Investitionen und der Infrastruktur für Entwicklungsländer zu nutzen, die noch größere Märkte als die USA erschließen werden. Diejenigen, die Lieferkapazitäten mit Deregulierung und echter Fürsorge für den Verbraucher verbinden können, werden die großen Gewinner in der schönen neuen Welt des Cannabis sein.